今日頭條：

1、國(guó)巨陳泰銘：MLCC、晶片電阻缺貨到2019年無(wú)解；

2、結(jié)構(gòu)性缺貨愈演愈烈，兩電阻廠商再度漲價(jià)；

3、再關(guān)閉一座MCU廠！瑞薩逐步退出車用半導(dǎo)體生產(chǎn)；

4、東芝出售PC業(yè)務(wù)給夏普：金額40億日元，轉(zhuǎn)讓80.1%股份；

5、大基金再出資21億元！接連投資這三家半導(dǎo)體公司

一、國(guó)巨陳泰銘：MLCC、晶片電阻缺貨到2019年無(wú)解

被動(dòng)元件龍頭廠商國(guó)巨今日召開(kāi)股東常會(huì)，董事長(zhǎng)陳泰銘表示，去年股東會(huì)即向大家說(shuō)明市場(chǎng)現(xiàn)象是需求大于供給，這個(gè)情況目前為止仍沒(méi)有改善，從公司的BB值來(lái)看，MLCC的需求大于供貨達(dá)2倍、晶片電阻則是3倍，產(chǎn)業(yè)的狀況到2019年仍無(wú)解，供給和需求有很大的缺口，沒(méi)有辦法平衡。

 

陳泰銘說(shuō)，這波缺口是來(lái)自日系轉(zhuǎn)往車用、工業(yè)等高階領(lǐng)域，日系大廠在2019年將針對(duì)2500個(gè)料號(hào)暫停接單、2020年正式停止出貨，預(yù)估停料號(hào)應(yīng)占日系廠商總產(chǎn)能的30%，而其中只有5%會(huì)轉(zhuǎn)往小尺寸，因此相關(guān)單會(huì)轉(zhuǎn)往臺(tái)系；至于陸系，由于MLCC的門(mén)檻高，陸廠進(jìn)來(lái)的比例小，占比不到全球的6%，就算大擴(kuò)產(chǎn)，也不足影響市場(chǎng)。

 

他更認(rèn)為，日系廠商轉(zhuǎn)往價(jià)格較佳的高階市場(chǎng)，在投入新的資本支出時(shí)，并不會(huì)再回到中階市場(chǎng)，因此下一波日、臺(tái)、韓廠商的擴(kuò)產(chǎn)，是相當(dāng)自律的。

 

談到并購(gòu)，陳泰銘說(shuō)，大家可以看到普思在Google、Amazon、Cisco、TESLA等大廠中都是從源頭Designin，國(guó)巨要打世界杯，一定要從源頭設(shè)計(jì)進(jìn)去。

二、結(jié)構(gòu)性缺貨愈演愈烈，兩電阻廠商再度漲價(jià)

以電容、電阻為代表的被動(dòng)元件漲價(jià)不斷。近日，電阻廠商光頡、厚聲再度對(duì)客戶發(fā)出漲價(jià)通知，厚聲部分產(chǎn)品漲價(jià)幅度更是高達(dá)100%。記者采訪獲悉，從總體產(chǎn)能看，被動(dòng)元件的缺口并不是太大，但結(jié)構(gòu)性缺貨有愈演愈烈之勢(shì)，下游眾多中小廠家已經(jīng)處于無(wú)貨可買(mǎi)的狀態(tài)，缺貨或延續(xù)至2020年。

 

根據(jù)光頡、厚聲的通知，兩公司將于6月15日對(duì)電阻產(chǎn)品進(jìn)行漲價(jià)，其中厚聲是二季度二度漲價(jià)，部分產(chǎn)品漲幅高達(dá)100%。

 

電阻缺貨和漲價(jià)已經(jīng)成為行業(yè)司空見(jiàn)慣的事情。比如，

• 5月22日，電阻廠商旺詮發(fā)出漲價(jià)通知；

• 6月1日起對(duì)厚膜系列電阻單價(jià)調(diào)漲50%，這是該公司今年以來(lái)第三次漲價(jià)；

• 旺詮1月份將部分貼片電阻價(jià)格上調(diào)15%，3月份將部分厚膜電阻價(jià)格調(diào)漲25%；

• 4月13日，風(fēng)華高科將片式電阻價(jià)格上調(diào)25%至30%。

 

“我們這些小公司現(xiàn)在很難買(mǎi)到貨，交貨期至少10周，有些產(chǎn)品甚至無(wú)法約定交貨期。此外，現(xiàn)在消費(fèi)電子用的電阻比汽車用的賣(mài)得還要貴，中小企業(yè)只能搶著備料，但還是買(mǎi)不到。”對(duì)于電阻漲價(jià)，有終端廠商在接受記者采訪時(shí)大倒苦水。

 

電阻漲價(jià)為什么停不下來(lái)？在上述終端廠商人士看來(lái)，問(wèn)題還是出在供應(yīng)端，TDK、村田等被動(dòng)元件巨頭逐步退出小尺寸產(chǎn)品領(lǐng)域，在供應(yīng)緊張的情況下，中小廠商很難買(mǎi)到需要的產(chǎn)品。

 

有被動(dòng)元件大廠的人士對(duì)記者表示，從總體產(chǎn)能看，被動(dòng)元件的缺口并不是太大，但結(jié)構(gòu)性缺貨愈演愈烈?！熬透燥埡人粯?，現(xiàn)在你需要喝水，但所有的設(shè)備都拿去做飯了?！痹撊耸拷忉?，現(xiàn)在被動(dòng)元件大廠都優(yōu)先保證蘋(píng)果、汽車電子等大客戶、高端產(chǎn)品，需求[敏感詞]的中小客戶很難拿到常規(guī)產(chǎn)品。

三、再關(guān)閉一座MCU廠！瑞薩逐步退出車用半導(dǎo)體生產(chǎn)

繼瑞薩電子將[敏感詞]MCU交付臺(tái)積電代工后，本月1日，瑞薩電子宣布， 旗下100%持股子公司Renesas Semiconductor Manufacturing Co.,Ltd.(RSMC)所屬的山口工廠以及滋賀工廠部分產(chǎn)線(硅產(chǎn)線)將在今后2-3年內(nèi)進(jìn)行關(guān)閉。至此，從2011年3月至今，瑞薩在日本的22座生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)將進(jìn)一步縮減至8座。

 

據(jù)了解，RSMC所屬的高知工廠于5月31日進(jìn)行關(guān)閉，高知工廠主要生產(chǎn)家電、車用MCU。此次計(jì)劃關(guān)閉的工廠及部分產(chǎn)線所生產(chǎn)的產(chǎn)品，將停產(chǎn)或部分將轉(zhuǎn)移至其他據(jù)點(diǎn)生產(chǎn)。

 

山口工廠主要生產(chǎn)用于產(chǎn)業(yè)機(jī)器等用途的泛用MCU，由于采用較舊的6英寸硅晶圓產(chǎn)線，因此每片所能取得的半導(dǎo)體數(shù)量少、生產(chǎn)效率不佳。然而，滋賀工廠部分產(chǎn)線停產(chǎn)后，生產(chǎn)雷射二極管等化合物半導(dǎo)體的產(chǎn)線仍將持續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)。

 

為了削減芯片生產(chǎn)設(shè)備的高昂成本，今年3月瑞薩電子計(jì)劃將車用微控制器（MCU）全由臺(tái)積電代工，并專注于軟件及半導(dǎo)體研發(fā)。瑞薩自家晶圓廠將逐漸退出生產(chǎn)車用半導(dǎo)體，目標(biāo)于2020年通過(guò)臺(tái)積電進(jìn)行量產(chǎn)。日經(jīng)指出，瑞薩此舉能降低生產(chǎn)成本，而臺(tái)積電也能利用已折舊的設(shè)備來(lái)生產(chǎn)28納米MCU。

 

去年，瑞薩半導(dǎo)體事業(yè)營(yíng)收年增23.4%至7,657億日元，其中車用半導(dǎo)體事業(yè)營(yíng)收成長(zhǎng)13.8%至4,081億日元。

四、東芝出售PC業(yè)務(wù)給夏普：金額40億日元，轉(zhuǎn)讓80.1%股份

北京時(shí)間6月5日上午消息，據(jù)共同社報(bào)道，東芝公司發(fā)布消息稱，將把負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)的子公司出售給夏普。東芝預(yù)計(jì)將轉(zhuǎn)讓80.1%的股份，10月1日完成出售程序。同時(shí)據(jù)路透社報(bào)道，夏普稱將以40億日元（約合3647萬(wàn)美元）收購(gòu)東芝PC部門(mén)80.1%的股權(quán)。

 

夏普曾在2010年退出PC市場(chǎng)，本次收購(gòu)顯示其在被鴻海收購(gòu)后，努力恢復(fù)業(yè)務(wù)，并重返八年前退出的PC市場(chǎng)。

五、大基金再出資21億元！接連投資這三家半導(dǎo)體公司

[敏感詞]集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（以下簡(jiǎn)稱“大基金”）昨日（6月4日）晚間又被爆出多個(gè)重要消息，不僅接連投資太極實(shí)業(yè)、國(guó)科微兩大上市公司，還擬增資燕東微電子。據(jù)了解，大基金一期募集資金1387億元已基本投資完畢。如今大基金第二期正在醞釀中，預(yù)計(jì)大基金二期籌資設(shè)立方案總規(guī)模為1500-2000億元。

 

9.5億元入股太極實(shí)業(yè)

6月4日晚間，太極實(shí)業(yè)發(fā)布公告稱，公司通過(guò)公開(kāi)征集受讓方的方式協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持公司1.3億股股份，占公司總股本的6.17%。公開(kāi)征集期內(nèi)，共有一家法人單位，即[敏感詞]集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司(大基金)遞交了申請(qǐng)材料，并作為最終受讓方簽署相關(guān)協(xié)議，轉(zhuǎn)讓價(jià)7.3元/股，對(duì)應(yīng)總價(jià)款9.49億元。據(jù)了解，此次雙方股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署后，將由太極實(shí)業(yè)逐級(jí)申報(bào)至國(guó)務(wù)院國(guó)資委審批，國(guó)務(wù)院國(guó)資委批準(zhǔn)后才正式生效。

 

出資1.5億與國(guó)科微設(shè)立合伙投資企業(yè)

國(guó)科微昨日晚間也發(fā)布公告稱，公司擬與大基金、深圳鴻泰共同投資設(shè)立常州紅盾合伙企業(yè)。合伙企業(yè)認(rèn)繳出資總額2.54億元，其中大基金認(rèn)繳出資額1.5億元，國(guó)科微認(rèn)繳出資額1.03億元。目前，大基金持有國(guó)科微17,647,026.00股，占公司股本總額的比例為15.79%，為公司持股5%以上的股東（公司第二大股東）。

 

10億元增資燕東微電子

除接連投資太極實(shí)業(yè)、國(guó)科微兩大上市公司之外，大基金還將增資燕東微電子。自北交所和上市公司電子城等方面確認(rèn)，燕東微電子增資已經(jīng)正式敲定，大基金聯(lián)合三家國(guó)企斥資28億實(shí)施入股。

 

其中，大基金投資金額10億元，持股比例19.76%。亦莊國(guó)投投資金額10億元，持股比例19.76%；北京京國(guó)瑞國(guó)企改革發(fā)展基金（有限合伙）4億元，持股比例7.91% ；鹽城高新區(qū)投資集團(tuán)有限公司投資金額4億元，持股比例7.91%。